보험산업-경영현황,인력현황

Ⅰ. 최근 보험산업 경영현황 Ⅱ. 최근의 인력 구조조정 실태 Ⅲ. 보험업 인력현황 및 전망 Ⅳ. 생산성 임금 프로파일 추정 Ⅴ. 정책 시사점 2 .전반적위기의식팽배√ A생명의경우2013년매출19조3000억원. 2012년의30조3800억원에비해36.5% 감소√ 영업이익도5,597 억원으로전년도의1조2,345 억원에비해54.7% 급감함√ 이로인해2014년들어대규모구조조정시행함.경제저성장, 저금리, 역마진문제등이원인√ 보험업특히생명보험업계의업적부진원인-저성장, 저금리에따른자산운용의한계, 특히생명보험사의경우과거에고객들에게약속한높은금리로역마진문제발생√ 보험사들의성과가부진한원인은공시이율문제임-공시이율움직임이시중금리의하락속도를따라가지못한다는점√ 보험산업에대한소비자들의불신도경영악화의큰원인-보험상품에대한의혹과불신이해소되고있지못한상황-최근금융업권개인정보유출에따른비대면영업의제한조치등또한보험산업전반에부정적영향을주고있음.전반적위기의식팽배√ A생명의경우2013년매출19조3000억원. 2012년의30조3800억원에비해36.5% 감소√ 영업이익도5,597 억원으로전년도의1조2,345 억원에비해54.7% 급감함√ 이로인해2014년들어대규모구조조정시행함.경제저성장, 저금리, 역마진문제등이원인√ 보험업특히생명보험업계의업적부진원인-저성장, 저금리에따른자산운용의한계, 특히생명보험사의경우과거에고객들에게약속한높은금리로역마진문제발생√ 보험사들의성과가부진한원인은공시이율문제임-공시이율움직임이시중금리의하락속도를따라가지못한다는점√ 보험산업에대한소비자들의불신도경영악화의큰원인-보험상품에대한의혹과불신이해소되고있지못한상황-최근금융업권개인정보유출에따른비대면영업의제한조치등또한보험산업전반에부정적영향을주고있음 . 최근의 보험산업 경영현황 <표 1> 생명보험 주요 지표 추이 (단위: 십억원, %) FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 총자산 328,332 <7.5> 372,525 <13.5> 416,652 <11.8> 496,578 <19.2> 569,837 <14.8> 630,213 <10.6> 수임보험료 73,561 <△2.0> 76,957 <4.6> 83,007 <7.9> 88,588 <6.7> 115,309 <30.2> 111,324 <△3.5> 지급보험금 47,544 <5.9> 47,379 <△0.3> 53,709 <13.4> 52,518 <△2.2> 56,591 <7.8> 59,122 <4.5> 당기순이익 570 <△72.9> 2,455 <330.7> 4,009 <63.3> 3,382 <△15.6> 3,200 <△5.4> 3,156 <△1.4> <표2> 보험업주요구조조정현황.10여년만의대대적인인력감축√최근보험산업의경영악화로대대적인인력구조조정-삼성생명은500~600 명을삼성생명서비스로이동시킬예정-한화생명도2014년20년이상근무한직원과희망자를대상으로희망퇴직을접수하였고, 기대치를밑돌아추가적인접수계획√무분별한구조조정은경쟁력침식의원인-인적자원의숙련및역량수준에대한의존도가높다는점을감안하면무분별한인력구조조정은경쟁력의침식을초래할가능성이높음<표2> 보험업주요구조조정현황.10여년만의대대적인인력감축√최근보험산업의경영악화로대대적인인력구조조정-삼성생명은500~600 명을삼성생명서비스로이동시킬예정-한화생명도2014년20년이상근무한직원과희망자를대상으로희망퇴직을접수하였고, 기대치를밑돌아추가적인접수계획√무분별한구조조정은경쟁력침식의원인-인적자원의숙련및역량수준에대한의존도가높다는점을감안하면무분별한인력구조조정은경쟁력의침식을초래할가능성이높음 기업 구조조정 내용 삼성생명 임직원 총 6,700 명 중 1,000 명 감축 한화생명 20년 이상 직원 대상 전직지원 신청, 300 명 감축 교보생명 15년차 이상 직원 대상 480명 희망퇴직자 확정 우리아비바 생명 입사 1년차 이상 직원 희망퇴직 (사실상 전직원 대상. 전체 인력의 1/3(100 명) 감축목표) Ⅲ. 보험업 인력현황 및 전망 √ 2014년 현재 생명보험에는 30,453 명, 손해보험에는 33,329 명 종사 -현재 시점에서는 다소 줄어들었을 가능성이 있음 (특히 생명보험 인원 감축 ) -금융위기 여파가 주로 생명보험에 영향을 준 것으로 추정됨 <표 4> 보험업 인력의 변화추이 (단위 : 명) 연도(3월 기준) 생명보험 손해보험 2005 25,412 22,051 2006 26,033 25,842 2007 26,899 25,865 2008 27,623 27,415 2009 28,301 28,279 2010 26,681 28,838 2011 26,589 28,998 2012 28,615 31,054 2013 30,436 32,838 2014 30,453 33,329 출처 : 금융통계연보(2014) . 보험업 종사자의 인력 현황 및 전망 √보험업에서는남성보다여성고용비율이상대적으로높은것으로나타남 <표 5> 보험업의 중장년 성별 -연령별 분포 (단위 : %) 보험업 금융업 전 산업 남성 여성 남성 여성 남성 여성 45~49 세 39.2 60.8 71.7 28.3 48.2 51.8 50~54 세 35.0 65.0 68.3 31.7 48.0 52.0 55~59 세 30.8 69.2 73.1 26.9 47.5 52.5 60~64 세 30.4 69.6 87.5 12.5 46.6 53.4 65~69 세 54.5 45.5 50.0 50.0 46.1 53.9 전체 36.3 63.7 71.5 28.5 47.4 52.6 . 보험업 종사자의 인력 현황 및 전망 (Cont.) <표6> 보험업의중장년학력별-연령별분포√보험업중장년인력의학력수준은전문대졸이상이40.8% 로금융업에비해서는낮으나, 전산업에비해서는높은수준 (단위 : %) 보험업 금융업 전 산업 중졸 전문 대졸 중졸 전문 대졸 중졸 전문 대졸 고졸 고졸 고졸 이하 대졸 이상 이하 대졸 이상 이하 대졸 이상 45~49 세 0.8 53.6 10.4 35.2 0.0 40.0 13.3 46.7 9.5 54.3 9.6 27.0 50~54 세 7.7 48.7 9.4 34.2 2.4 41.5 9.8 46.3 26.3 48.2 6.5 19.0 55~59 세 17.3 50.0 9.6 23.1 3.8 57.7 23.1 15.4 44.7 38.3 3.8 13.2 60~64 세 17.4 56.5 0.0 26.1 25.0 37.5 0.0 37.5 57.6 30.6 2.3 9.5 65~69 세 27.3 45.5 9.1 18.2 50.0 0.0 0.0 50.0 67.6 23.2 1.4 7.8 전체 7.9 51.2 9.1 31.7 3.6 43.1 13.1 40.1 37.2 41.1 5.2 16.5 . 보험업 종사자의 인력 현황 및 전망 (Cont.) √300인이상과미만사업장간격차가큼-300 인이상사업장의경우상용직의비율이80%에이르고있으나, 300인미만사업장은상용직이29.2% 에불과함 <표7> 보험업의종사상지위분포 (단위 : %) 상용직 임시직 일용직 고용원 있는 자영업자 고용원 없는 자영업자 무급가족 봉사자 전체 300인 미만 29.2 64.3 0.5 1.7 4.1 0.3 100.0 300인 이상 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0) 0.0 100.0 [그림1] 근로자생애(life-cycle) 에걸친임금프로파일√이연임금체계하에서의일반적임금곡선(그림1) -우리나라기업들의대표적임금체계-정년연장으로임금과생산성격차가커지는기간동안만큼기업비용증가[그림1] 근로자생애(life-cycle) 에걸친임금프로파일√이연임금체계하에서의일반적임금곡선(그림1) -우리나라기업들의대표적임금체계-정년연장으로임금과생산성격차가커지는기간동안만큼기업비용증가 . 생산성-임금과 근속 -임금프로파일의 추정 √ 특정 개인이 특정 기업에서 근속하는 전 기간에 대한 임금정보와 생산성 정보를 사용하여 생산성 -임금 프로파일과 근속 -임금 프로파일 관찰 가능 √ 현실적으로는 이러한 데이터가 존재하지 않으므로 접근 가능한 데이터 를 사용하여 생산성 -임금과 근속 -임금 프로파일을 추정 . 임금구조통계기본조사 자료 사용 √ 개인의 근속과 임금 , 생산성을 동시에 관측한 자료가 부재한 현실에서 근속과 임금을 동시에 조사한 자료의 사용이 불가피 √ 임금구조통계기본조사는 반복적 횡단면조사자료로서 특정개인의 근 속 기간 동안의 임금변화를 추적하고 있는 자료가 아니라 , 매년 특정 근속기간에 속하는 개인의 임금을 관측한 자료 . 근속-임금 프로파일의 산업별 비교 11 [그림2] 전산업, 금융업, 보험업근속-임금프로파일2012년1990년√전체산업의경우근속이높아짐에따라임금이상승하는것으로나타나고있으며, 금융업도대동소이한형태√보험업노동시장에서근속17년을기점으로근속-임금프로파일의기울기가가파르게하락하게됨 12 .보험업생산성-임금프로파일(p12 에대한해석) √ 보험업종사자들의근속-임금이40대후반(대략49세전후)에급속히떨어지는이유에대해다음과같은세가지가능성존재1. 임금구조기본통계조사상의근속-임금분포가보험업에서의실제대다수개인의근속-임금프로파일을반영하고있을가능성-보험업과같이개인의성과가비교적명확하게관찰될수있는업종에서는호봉급보다는성과급이일반적일수있으므로, 이경우40대후반이생산성피크시점임을시사2. 보험업노동시장에서는40대후반을기점으로고임금자의퇴출이많아지게되고, 따라서40대후반이후에는저임금근로자의상대적시장잔류율이높아짐에따라근속-임금이급격히하락하고있을가능성-최근보험업의업황전망이점차로어려워지고있고, 이에따라상시적구조조정이이루어지고있는것으로보아40대후반이후의고임금근로자들의시장퇴출이빈번할가능성이있으며, 이경우사용자측은40대후반을보험업근로자의생산성피크시점으로판단하고있다는점을시사3. 위두가능성이병존하여나타나고있을가능성. 개별기업별로성과급확대(고용유지, 호봉제유지), 구조조정상시화등다양한양태의전략을사용하고있으며, 이에따른결과일가능성√ 보험업종사자들의근속-임금이40대후반(대략49세전후)에급속히떨어지는이유에대해다음과같은세가지가능성존재1. 임금구조기본통계조사상의근속-임금분포가보험업에서의실제대다수개인의근속-임금프로파일을반영하고있을가능성-보험업과같이개인의성과가비교적명확하게관찰될수있는업종에서는호봉급보다는성과급이일반적일수있으므로, 이경우40대후반이생산성피크시점임을시사2. 보험업노동시장에서는40대후반을기점으로고임금자의퇴출이많아지게되고, 따라서40대후반이후에는저임금근로자의상대적시장잔류율이높아짐에따라근속-임금이급격히하락하고있을가능성-최근보험업의업황전망이점차로어려워지고있고, 이에따라상시적구조조정이이루어지고있는것으로보아40대후반이후의고임금근로자들의시장퇴출이빈번할가능성이있으며, 이경우사용자측은40대후반을보험업근로자의생산성피크시점으로판단하고있다는점을시사3. 위두가능성이병존하여나타나고있을가능성. 개별기업별로성과급확대(고용유지, 호봉제유지), 구조조정상시화등다양한양태의전략을사용하고있으며, 이에따른결과일가능성 . 보험업 생산성 -임금 프로파일 13 √ 보험업의 아래와 같은 특성이 근속 -임금 프로파일의 특성을 결정하고 있을 가능성이 매우 큼 1. 앞 서 설명한 바 대로 보험업에서의 빈번한 구조조정 결과의 산물 2. 보험사 인력의 비정규직 (임시직)화 3. 보험사 업종 내에서의 고용지속성 저하 -보험사 인력은 전체산업이나 금융업에 비해 퇴직 후 업종 내 에서 전직할만한 포스트가 적음 ⇒ 보험사 인력의 생산성이 40대 후반 (48세 전후 )인 점을 시사하고 있으며, ⇒ 이러한 상황에서 정년 60세를 맞이하게 되어 정년연장에 따른 기업부담이 다른 업종에 비해 월등히 높을 것으로 예상 ⇒ 기업 , 근로자, 정부 모두의 관심과 대응방안 마련 필요 . 보험업 생산성 -임금 프로파일 14 √ 보험업종사자들의생산성피크지점이40세후반(48세전후]라는본연구의추정결과는다음과같은분석결과들과부합1. 함인희(2013) 의연구에서도전국의일반사기업정규직근로자들대상으로한만25세~ 54 세남녀1,076 명에대한설문조사에서경영기획, 국내영업, 고객지원(콜센터, A/S) 등의직종에있어서의생산성하락시점은대략47세~48 세인것으로조사됨2. 최기홍(2009) 의연구에서는노동패널자료를이용한노동생산성분석에서최고소득계층(교육년수평균14년, 월평균급여272.8 만원)에서의노동생산성피크시점은40세중후반인것으로추정 . 성별, 기업규모별 근속 -임금 프로파일 √ 여성의 생산성 피크 시점은 남성보다 대략 3~4 년의 근속기간이 지난 후에 나타남 √ 보험업에서 남성 평균 입직연령이 30세, 여성 평균 입직연령이 26세인 점을 감안하면 생산성이 피크가 되는 평균연령은 대략 47세~48 세로 비슷한 것으로 분석됨 15 [그림3] 보험업근속-임금프로파일(2012 년, 300 인미만) 남성여성 . 성별, 기업규모별 근속 -임금 프로파일 (Cont.) [그림4] 보험업근속-임금프로파일(2012 년, 300 인이상) 남성여성√기업규모별차이는그다지크지않은것으로조사됨 17 √ 보험업근속-임금프로파일은타산업에비해특이한구조를보임-타금융업과도상이한형태를띠고있음. -중장년이후의인력활용방안마련의중요성이다른업종에비해매우크다는점을시사√ 보험업의경우정년연장에따른중장년인력에대한인사관리체계개편의필요성이매우큰것으로판단됨-60 세로의정년연장이의무화된상태에서업황악화에따른대응전략으로구조조정전략만을고수할경우고학력·고임금근로자중심으로많은반발이예상 ·이경우노사관계악화에따른추가적인비용발생가능성이농후√ 보험업근속-임금프로파일은타산업에비해특이한구조를보임-타금융업과도상이한형태를띠고있음. -중장년이후의인력활용방안마련의중요성이다른업종에비해매우크다는점을시사√ 보험업의경우정년연장에따른중장년인력에대한인사관리체계개편의필요성이매우큰것으로판단됨-60 세로의정년연장이의무화된상태에서업황악화에따른대응전략으로구조조정전략만을고수할경우고학력·고임금근로자중심으로많은반발이예상 ·이경우노사관계악화에따른추가적인비용발생가능성이농후 18 √ 정년 60세 대비 보험사 중장년인력 활용을 위해 -기업: 지속고용을 위한 노력 -개인: 본인의 역할 재점검 및 고용가능성 증대를 위한 노력 -정부: 중장년인력 지속고용을 위한 규제 완화 등 필요 [부표] 금융업및보험업직종분류표(KECO 분류) [부표] 금융업및보험업직종분류표(KECO 분류) 64 금융업 641 은행 및 저축기관 6411 중앙은행 64110 중앙은행 6412 일반은행 64121 국내은행 64122 외국은행 6413 신용조합 및 저축기관 64131 신용조합 64132 상호저축은행 64139 기타 저축기관 642 투자기관 6420 투자기관 64201 자산운용회사 64209 기타 투자기관 649 기타 금융업 6491 여신금융업 64911 금융리스업 64912 개발금융기관 64913 신용카드 및 할부금융업 64919 그외 기타 여신금융업 6499 그외 기타 금융업 64991 기금 운영업 64992 금융지주회사 64999 그외 기타 분류안된 금융업 65 보험 및 연금업 651 보험업 6511 생명 보험업 65110 생명 보험업 6512 손해 및 보증 보험업 65121 손해 보험업 65122 보증 보험업 6513 사회보장 보험업 65131 건강 보험업 65139 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 652 재 보험업 6520 재 보험업 65200 재 보험업 653 연금 및 공제업 6530 연금 및 공제업 65301 개인 공제업 65302 사업 공제업 65303 연금업 66 금융 및 보험 관련 서비스업 661 금융지원 서비스업 6611 금융시장 관리업 66110 금융시장 관리업 6612 증권 및 선물 중개업 66121 증권 중개업 66122 선물 중개업 6619 기타 금융지원 서비스업 66191 유가증권 관리 및 보관업 66192 투자 자문업 66199 그외 기타 금융지원 서비스업 662 보험 및 연금관련 서비스업 6620 보험 및 연금관련 서비스업 66201 손해사정업 66202 보험대리 및 중개업 66209 기타 보험 및 연금관련 서비스업